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3つの原理原則がきちんと継続できないと、最終的に人生は崩壊する

(この記事はメルマガにて全文を読むことができます) 資本主義でうまく生きるには、ある原理原則を守ればいいのだが、その原理原則とは次の3つに集約できる。 (1)うまく稼ぐ。 (2)うまく節約する。 (3)うまく運用する。 この3つの原理原則を指針にして生き方を考え、この3つのすべてをバランス良く忍耐強くやっていれば、不運がやってきたとしてもどん底に堕ちることはない。 ただ、すべてをバランスよくこなせ […]

なぜ87歳の高齢者が次の技術革新から莫大な利益を得るのか?

(この記事はメルマガにて全文を読むことができます)あと数年もすると、世界は第四次産業革命の時代に入る。世界はより深いインターネットへの依存と集約、人工知能の浸透、フィンテック化、ロボット化、インターネットで、生み出される無数の技術革新に絡み取られていく。 こうした技術革新の多くは効率化を凄まじく促進するので、企業は管理職も営業マンも事務職も受付事務も要らなくなる。そのため、積極的に効率化を進める企 […]

バブルですべてを失った人を見て、絶対に生き残る投資を決断

(この記事はメルマガにて全文を読むことができます)私に非常に近いところにいた「ある人」は、野心と才能のある男だった。彼は1985年から1990年のバブルの時代に、信用取引で株式を取引し、暴騰していく土地を巨額のローンで買い込み、数億単位の資産を動かしていた。 彼はまだ若かった私に「株式は富を築くワリのいい投資だ」と言って私に株式を強く買うことを勧めた。 私はまだ世の中のことはまったく何も知らなかっ […]

長期投資の前に立ち塞がる「最大の敵」とはいったい誰か?

(この記事はメルマガにて全文を読むことができます)私が今後、10年をかけて増やしていく予定でいるETF(上場投資信託)の1つが「QQQ」である。このETFで最大のパーセンテージを占めているのが言うまでもなく「アップル」である。その比率は12%もあり、文字通り「君臨」しているような状況だ。 次にアマゾン、マイクロソフト、アルファベット(グーグルの親会社)、フェイスブックと続いている。 これらの企業は […]

次に押さえたいのは「変わりゆくものをすべて飲み込むこと」

(この記事はメルマガにて全文を読むことができます)私は今後10年で資産の主力を個別株からETFにしていく決断をしたのが2017年なのだが、これは10年計画で進めるつもりでいる。今後、私は何か大きな理由でもない限り個別株は買わない。すべて2つのETFに集中する。しかし、所有している個別株の整理はしない。つまり、すでに保有している株式は基本的に売らない。売らないが買い増しもしない。 手に入った配当と余 […]

国家が国民を守れなくなるのが確定している時代を生き残れ

(この記事はメルマガにて全文を読むことができます) ドナルド・トランプはキワモノ候補と言われて絶対に当選しないとメディアはタカをくくっていたが、アメリカ人はトランプを大統領に押し上げた。アメリカ人はグローバル化の問題を明確に把握するようになったからだ。グローバル化は「アメリカ企業」を高収益化させる。しかし、「アメリカ人」を貧困化させる。 なぜなら、グローバル化に突き進んだことによって仕事が海外に移 […]

巨大タバコ企業に私がジリジリしながら待っている動きとは?

(この記事はメルマガにて全文を読むことができます)2018年4月19日、フィリップモリス・インターナショナルは第1四半期決算を発表している。ここで紙巻きタバコの出荷量が大幅に減少して売上が予想に届かなかったことに動揺した投資家が激しく売って時価評価額17%近くの暴落に見舞われた。 フィリップモリスは将来的に紙巻きタバコを全面的に廃止して加熱式タバコに移行することを発表しており、紙巻きタバコの減少分 […]

これで「無限にキャッシュを生み出すマシーン」が手に入る

(この記事はメルマガにて全文を読むことができます)長期で利益を上げ続ける高配当のアメリカ企業の株式を所有していれば、3ヶ月に1度は配当を振り込んでくれる。しかも、その配当は毎年のように増配される。配当率3%台で買った株式も長く保有していれば、いつの間にか配当率が4%だとか5%まで向上するのは珍しいことでもなんでもない。 たとえば、私は配当率3%台の頃のコカコーラやペプシコをリーマンショック以後に購 […]

「現代資本主義の魔術」を身につける絶好の機会を見逃すな

(この記事はメルマガにて全文を読むことができます)トランプ大統領が貿易戦争を仕掛けて全世界の株式市場が不安定になり、アメリカも一本調子に上がってきた株式市場が調整を見せるようになっている。これはピンチなのかチャンスなのか。 はっきり言おう。莫大な資金も、インサイダー情報も、専業の経済アナリストによる分析チームも持たず、レバレッジも賭けない個人投資家にとって、これは大きなチャンスである。ピンチではな […]

ウォーレン・バフェットと同じ銘柄を買う真似投資は危険だ

(この記事はメルマガにて全文を読むことができます)世界最強の投資家と言えばアメリカのウォーレン・バフェット氏をおいて他にない。バフェットの投資手法は当初は割安株(バリュー)投資だったが、後に優良企業の長期投資の手法に転換して今に至っているのはよく知られている。割安株への投資とは、企業価値よりも低い株価にある銘柄を探して買い込み、それが企業価値に収斂した時点で売って利ざやを儲けるという手法だ。 分か […]

トランプが仕掛けた貿易戦争で起きる市場大暴落を歓迎せよ

(この記事はメルマガにて全文を読むことができます)2018年3月22日、アメリカのドナルド・トランプ大統領は中国を対象にした制裁措置を公表し、中国からのハイテク製品など知的財産関係の輸入品について、関税を含む制裁措置に踏み切ると発表した。中国企業は、かねてからアメリカのハイテク企業の技術を盗み回っていたのは周知の事実だ。中国企業は自らの力で今の地位に成り上がったのではない。中国に進出する外国企業に […]

無為無策で崩壊前夜の日本と資産防衛するただひとつの方法

(この記事はメルマガにて全文を読むことができます) 私は「通貨」には、それがどこの国のものであっても投資しない。通貨を信用することもない。自国通貨である「円」に対しても、所有することに積極的になれない。 通貨はそれをただ保有していても増えることはない。銀行に入れていれば多少の利息はつくかもしれないが、そんなものは振込や引き出しの手数料で赤字になる額でしかない。 さらに通貨はインフレで少しずつ確実に […]

弱肉強食の世界で自分が弱者だと気付いたらどうすべきか?

(この記事はメルマガにて全文を読むことができます)JPモルガンやゴールドマン・サックスやモルガン・スタンレーは超巨大投資銀行である。頭脳明晰にして実行力と影響力のある経営者の元に優秀なアナリストやトレーダーが集まり、様々な金融工学の手法を駆使して巨大な資金を金融市場に投じて莫大な利益を上げている。 さらにアメリカには金融市場の裏の裏まで知り尽くした老獪なヘッジファンドや、莫大な資金を預かっている巨 […]

今度こそは。株式市場の暴落局面で迷わずチャンスをつかめ

(この記事はメルマガにて全文を読むことができます)株価が調整するのは珍しいことではない。それは必然だ。金利動向、インフレ懸念、国際状勢、労働環境、政治的問題、貿易問題、戦争懸念、天災……。ありとあらゆるものが市場心理を悪化させる要因となり、それが高じると株価下落に結びついていく。 いったん調整が始まると、多くの人が「もっと下がるのではないか」「大損するのではないか」と蒼白になる。利ざやを得るタイプ […]

年平均9%のリターンを取るために必要な2つのものとは?

(この記事はメルマガにて全文を読むことができます)優良企業の株式であっても、短期的に見れば上にも下にも激しく動く。10%も急激に上がったかと思ったら市場の暴落に巻き込まれて10%も下がってしまうこともある。ブラックマンデーでは一日に20%も下がったし、リーマンショックでは数ヶ月で50%も下がった。多くの投資家は長期と言いながら自分の持ち株が買い値を割ると蒼白になって売り飛ばすのでほとんどは長期での […]

ロックフェラーの資産が陰謀も裏工作もなく増え続ける理由

(この記事はメルマガにて全文を読むことができます) 1800年代、スタンダードオイル社で石油事業を独占したロックフェラーは、以後アメリカを代表する財閥となって今も隠然たる影響力を持っている。 ジョン・D・ロックフェラー以後、この一族(ファミリー)は、その凄まじいまでの巨額財産をロックフェラー財団で管理してアメリカの名だたる優良企業・多国籍企業の多くの株式を所有して今も財産を膨らませ続けている。 と […]

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